Societário e M&A

Nosso time agrega uma capacidade de enxergar questões para além da própria área, utilizando da experiência para viabilizar negócios e solucionar problemas de maneira eficiente. 

Nossa prática multidisciplinar na própria área Societária, onde atendemos nossos clientes desde a estruturação do projeto até a abertura de capital. Assim como em quaisquer outras fases do negócio, nos permite atuar de forma mais inteligente e integrada para empresas e investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. 

Essa transversalidade também está presente na atuação conjunta com as demais áreas do escritório, permitindo que nossos parceiros encontrem no nosso modelo full service o que precisam para fazer negócios. 

Auxiliamos as empresas a fazerem negócios e a prevenirem e solucionarem problemas, nos utilizando da nossa vasta experiência para entender as reais necessidades dos clientes. 

Nossa atuação junto a investidores e companhias de todos os portes e setores, muitos deles regulados, nos garante um entendimento rico do multifacetado mercado brasileiro.

Com isso, nos permite aliar a especialização necessária a uma visão abrangente sobre as questões corporativas, das mais cotidianas às mais complexas. Nossa equipe especializada conta com profissionais com experiências diversas em órgãos reguladores, escritórios internacionais e bancos de investimento. 

Atuando em colaboração nos mais variados assuntos como M&A, reorganizações, disputas societárias, contratos comerciais, defesa de processos sancionadores e outras questões de governança e mercado de capitais. 

Nossa experiência consolidada e excelência na prestação de serviços caminham junto de uma habilidade inovadora, sempre com um olhar atento para a dinâmica e transformações dos negócios.
 

Seja no direito empresarial ou societário. O cliente está sempre em primeiro lugar, o que nos faz buscar soluções personalizadas, inteligentes e antes de tudo eficientes, agregando valor para além da atuação tradicional. 

Nossas Atividades

  • Assessoria na estruturação e implementação de fusões e aquisições (M&A), alienações de controle, ofertas públicas de aquisição de ações (OPA), ofertas públicas de distribuição de ações (IPO/Follow-On), aquisições alavancadas (LBOs), ofertas hostis (hostile takeover), operações envolvendo ativos críticos (distressed assets) e transferências de participações minoritárias, participando, ainda, na estruturação de consórcios e joint ventures. 

  •  Assessoria a companhias abertas, incluindo no âmbito de seus conselhos de administração, diretorias e comitês de assessoramento, em matérias que envolvem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre outras agências reguladoras, e as melhores práticas de governança corporativa, consultas relacionadas à regulamentação dos mercados financeiro e de capitais e à defesa em processos administrativos perante a CVM e o Conselho Monetário Nacional (CMN). 

  • Elaboração e negociação de contratos empresariais, incluindo contratos de compra e venda de participação societária, acordos de investimento, acordos de acionistas ou de quotistas, contratos de opção de compra e venda (put/call options), memorando de entendimentos, term sheet, acordos de confidencialidade, entre outros.

  • Assessoria em operações de combinação de negócios, reestruturação ou reorganização societária, incluindo fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, transformação e quaisquer outras formas de reestruturação societária.

  • Assessoria na preparação e participação em Assembleia e Reunião de Sócios em todos os tipos societários, seja pela própria sociedade ou por seus acionistas e sócios.

  • Assessoria envolvendo investimentos de private equity e venture capital, auxiliando os clientes (incluindo grandes fundos de investimento) em relação aos seus investimentos (e desinvestimentos) estratégicos em qualquer fase de seus negócios. 

  • Litígios societários entre acionistas e sócios ou litígios que envolvam a potencial responsabilidade pessoal dos administradores, litígios decorrentes de operações de M&A ou operações de private equity e venture capital, e ainda litígios relacionados a regras ou conceitos de direito empresarial. 

  • Assessoria na elaboração de planos e programas de incentivo de longo prazo (ILP), com base em ações, incluindo a conselheiros e diretores de companhias, tais como stock option, phantom stock, restricted stock units, entre outros. 

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